今、直面している課題
クライアントごとに、毎月、同じ6点の書類。最初は丁寧に、5日目には催促の連続です。
スクリーンショット、重複したPDF、保存されていないスプレッドシート。作業を始める前に、Driveの整理から始まります。
監査人に聞かれるたびに、チャットを掘り返す。Foliatoなら、最初からトレーサビリティが確保されています。
テンプレート付き
月末の標準書類をすべて揃えた既製テンプレート。必要な項目を編集し、各項目をクライアントのフォルダに割り当てて、数秒で依頼を送信できます。
アカウントを作成して送信月次決算テンプレートがすぐ使えます。フローが違う場合は編集を。
リンク1本、メール1通。アカウント作成は不要です。
請求書、銀行明細、給与データ。各ファイルが正しいフォルダへ。
すべてプロジェクト内に整理され、監査証跡も自動で残ります。
その他のユースケース
2分で依頼を作成し、実際のクライアントに送信。今月どれだけ時間を節約できるか、測ってみてください。