Rôles personnalisés

En complément des rôles intégrés, vous pouvez créer des rôles personnalisés à votre organisation avec leur propre jeu de permissions — utiles pour des postes comme « Chef de projet », « Commercial » ou « Customer Success ».

Créer un rôle personnalisé

  1. 1Allez dans Admin → Rôles personnalisés.
  2. 2Cliquez sur « Créer un rôle » et saisissez un nom et une description.
  3. 3Choisissez une couleur pour l'identifier facilement dans les listes.
  4. 4Activez les permissions qu'il doit accorder.
  5. 5Enregistrez.
Créer un rôle personnalisé

Assigner un rôle personnalisé

Les rôles personnalisés s'utilisent à deux endroits :

  1. 1Comme rôle supplémentaire d'un membre de l'organisation (il s'ajoute à son rôle de base).
  2. 2Comme cible dans les règles d'accès des projets, dossiers ou documents — tout utilisateur avec ce rôle obtient l'accès.
💡 Les rôles personnalisés ne remplacent pas OWNER/ADMIN/MEMBER — ils les complètent.

Modifier ou supprimer un rôle

Changer les permissions d'un rôle impacte tous les utilisateurs qui l'ont. Supprimer un rôle est sûr — il est simplement retiré des membres ; leur rôle de base reste intact.

  1. 1Ouvrez Admin → Rôles personnalisés.
  2. 2Cliquez sur le rôle à modifier.
  3. 3Mettez à jour les permissions ou cliquez sur « Supprimer ».