Demandes de documents
Les demandes de documents permettent de solliciter d'un client (ou de toute personne extérieure à votre organisation) le téléversement d'une liste précise de fichiers via un lien sécurisé — sans création de compte.
Créer une demande
- 1Ouvrez "Demandes de documents" depuis la barre latérale (ou le tableau de bord).
- 2Cliquez sur "Nouvelle demande".
- 3Choisissez un modèle (Comptables, Courtiers, Avocats) ou partez de zéro.
- 4Sélectionnez le projet, l'email du destinataire, l'expiration et (optionnel) le dossier de destination de chaque élément.
- 5Cliquez sur "Créer et envoyer" — le destinataire reçoit un email avec le lien sécurisé.
Ce que voit le destinataire
Le destinataire ouvre le lien et voit un portail avec le nom de votre organisation et la checklist des documents demandés. Il glisse-dépose ou clique pour téléverser chaque fichier — sans login, sans inscription. Les fichiers transitent par connexion chiffrée.
Si vous avez assigné un dossier de destination à un élément, le fichier arrive directement dans ce dossier de votre projet.
Notifications
Vous recevez un email à la première arrivée de fichier, puis un autre quand tous les éléments obligatoires sont téléversés. Les éléments optionnels ne bloquent pas la complétion.
Rappels et annulation
Depuis la page de détail vous pouvez renvoyer l'email, envoyer un rappel ou annuler la demande — ce qui invalide immédiatement le lien du destinataire.
Modèles
Foliato fournit des modèles système pour les comptables, courtiers en prêts et cabinets d'avocats. Vous pouvez dupliquer n'importe lequel dans votre organisation et le personnaliser.