Solicitudes de documentos
Las solicitudes de documentos te permiten pedir a clientes (o a cualquiera fuera de tu organización) que suban una lista específica de archivos vía un link seguro — sin que necesiten cuenta.
Crear una solicitud
- 1Abre "Solicitudes de documentos" desde la barra lateral (o desde el dashboard).
- 2Haz clic en "Nueva solicitud".
- 3Elige una plantilla (Contadores, Brokers hipotecarios, Abogados) o empieza desde cero.
- 4Selecciona el proyecto, email del destinatario, expiración y (opcional) la carpeta destino de cada item.
- 5Clic en "Crear y enviar" — el destinatario recibe un email con el link seguro.
Qué ve el destinatario
El destinatario abre el link y ve un portal con el nombre de tu organización y la checklist de documentos solicitados. Arrastra y suelta o hace clic para subir cada archivo — sin login, sin signup. Los archivos viajan por conexión cifrada.
Si asignaste una carpeta destino a un item, el archivo llega directo a esa carpeta de tu proyecto.
Notificaciones
Te llega un email cuando el primer archivo aparece, y otro cuando todos los items obligatorios están subidos. Los items opcionales no bloquean la completitud.
Recordatorios y cancelación
Desde la página de detalle puedes reenviar el email, mandar un recordatorio o cancelar la solicitud — lo que invalida el link del destinatario inmediatamente.
Plantillas
Foliato incluye plantillas del sistema para contadores, brokers hipotecarios y abogados. Puedes duplicar cualquiera a tu organización y personalizarla con los items, descripciones o tipos de archivo aceptados.