Roles personalizados

Además de los roles integrados, puedes crear roles específicos para tu organización con su propio set de permisos — útiles para cargos como "Project Manager", "Comercial" o "Customer Success".

Crear un rol personalizado

  1. 1Entra a Admin → Roles personalizados.
  2. 2Haz clic en "Crear rol" e ingresa un nombre y descripción.
  3. 3Elige un color para identificarlo fácilmente en listas de miembros y asignaciones.
  4. 4Activa los permisos que debe otorgar.
  5. 5Guarda.
Crear un rol personalizado

Asignar un rol personalizado

Los roles personalizados pueden usarse en dos lugares:

  1. 1Como rol adicional de un miembro de la organización (se suma a su rol base).
  2. 2Como destinatario de una regla de acceso en proyectos, carpetas o documentos — todos los que tengan ese rol obtendrán el acceso.
💡 Los roles personalizados no reemplazan a OWNER/ADMIN/MEMBER — los complementan.

Editar o eliminar un rol

Cambiar los permisos de un rol afecta a todos los usuarios que lo tienen. Eliminarlo es seguro — solo quita el rol de los miembros; su rol base se mantiene intacto.

  1. 1Entra a Admin → Roles personalizados.
  2. 2Haz clic en el rol que quieras modificar.
  3. 3Actualiza permisos o haz clic en "Eliminar" para quitarlo.