書類依頼

依頼の作成

1. 1サイドバー(またはダッシュボード)から「書類依頼」を開きます。
2. 2「新規依頼」をクリックします。
3. 3テンプレート(会計事務所、住宅ローンブローカー、法律事務所)を選択するか、ゼロから作成します。
4. 4プロジェクト、送信先メール、有効期限、(任意で)各項目の宛先フォルダを選択します。
5. 5「作成して送信」をクリック—送信先には安全なリンクのメールが届きます。

送信先に表示される内容

送信先はリンクを開くと、組織名と依頼書類のチェックリストを表示するポータルを見ます。ドラッグ&ドロップまたはクリックでアップロード—ログイン不要、登録不要。ファイルは暗号化された接続で送信されます。

宛先フォルダを設定した項目は、ファイルがプロジェクトのそのフォルダに直接届きます。

通知

最初のファイル到着時にメールが届き、すべての必須項目がアップロードされた時にも通知されます。任意項目は完了をブロックしません。

リマインダーとキャンセル

詳細ページからメール再送信、リマインダー送信、依頼のキャンセルが可能です—キャンセルすると送信先のリンクは即座に無効になります。

テンプレート

Foliatoは会計事務所、住宅ローンブローカー、法律事務所向けのシステムテンプレートを提供しています。組織にコピーして項目、説明、許可するファイル形式をカスタマイズできます。